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PC服务器龙头股价半年翻倍受益上市公司梳理|为信创产业扎实发展筑牢底座


消息面上,中国移动近期公布了2021-2022年PC服务器集中采购第二批次标包7-9的集采结果,新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家厂商中标,本次集采整体国产化率为61.04%

首创证券翟炜研报指出,今年以来,以运营商为代表的行业信创持续加速,信创产品份额不断提升,本次移动集采再次表明行业信创正在加速。中信证券杨泽原10月27日研报中表示,中期来看,伴随国产厂商产线打磨以及未来更高制程工艺的奋力突破,关键基础硬件的可控供应有望稳定,将为信创产业的扎实发展筑牢底座。

方正证券陈杭在9月1日研报中表示,未来随信创产业断深化,信创市场规模将不断增长,据前瞻产业研究院预测,2026年中国信创产业市场规模将超2万亿。底层硬件作为政策支持力度最大的领域亦有望快速发展。

上市公司财务数据印证了上述观点——服务器市占率居全球前列的浪潮信息服务器及部件销售增长,今年上半年营收同比增22.05%;将服务器及存储作为第二曲线业务代表的中兴通讯此前则披露,上半年在服务器与存储领域累计向全球发货超11万台,同比增长近140%。财联社记者亦通过中兴通讯方面最新获悉,今年前三季度服务器及存储营收同比增超100%。

IDC数据显示,2021年,全球服务器市场规模为1037亿美元,x86服务器占据89.9%的市场规模,预计未来5年,全球服务器的市场规模的年化复合增长率为9%。

按地区划分,亚太市场是全球服务器市场的亮点,中国市场表现尤为强劲,过去5年中国的服务器出货量的复合增长率为32.30%,持续领涨全球,在全球服务器出货比例逐步提升。浙商证券程兵等在8月19日研报中预计2022年,我国服务器行业市场规模2000亿元,服务器出货量450万台,2025年市场规模达到2800亿元,复合增速12%。

从竞争格局看,IDC数据显示,浪潮信息在国内服务器行业中占比高达30%左右,新华三(紫光股份控股子公司)市场份额达到17.10%,华为在市场中占比达到11.2%,由于供应链方面的因素,华为2021年出货量较往年同期缩减,并在2021Q4 退出了x86服务器市场,戴尔和联想所占服务器市场份额合计达到16%左右。

翟炜表示,2022年,以金融、电信为代表的行业客户正积极推进国产芯片服务器采购,关注鲲鹏生态和海光生态相关标的。鲲鹏产业链重点关注鲲鹏整机环节的神州数码、拓维信息,关注海量数据;海光生态重点关注中科曙光、浪潮信息、紫光股份,关注海光信息。

具体来看,IDC数据显示,二季度浪潮信息国内服务器份额稳居第一,根据Gartner最新数据,浪潮信息服务器连续12个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。2022年,发布国内首款元宇宙服务器MetaEngine,将为元宇宙数字空间的创建和运行提供强大算力,服务于高复杂、高逼真数字场景协同创新和实施渲染仿真。同时浪潮信息亚洲最大液冷数据中心研发生产基地正式投产,年产能达到10万台。

紫光股份作为ICT设备龙头厂商,其中服务器领域近年稳居国内前三,控股子公司新华三拥有新技术、全场景化的服务器产品线,以应用为驱动的解决方案和产品系列,包括机架式服务器、刀片服务器、塔式服务器、高密度服务器和关键业务服务器全面覆盖大数据、虚拟化、云计算等主流业务需求,满足国内用户对安全可控的应用需求。

中科曙光全球高端计算机领先企业,参股公司海光信息成功上市,海光是国内稀缺的高性能处理器设计厂商,产品兼容市场主流的x86指令集,具有成熟而丰富的应用生态环境,性能达到国际同类型主流高端处理器水平。公司与海光在业务、生态、客户资源等方面协同持续深化。

神州数码是信创领域领军企业,作为鲲鹏体系的核心参与者与华为合作超过10年,在服务器领域全面布局,多条产品线大研发基地确保产能充足;拓维信息是华为首批昇腾整机合作伙伴,截至目前,公司旗下“兆瀚”智能计算产品已在政务、制造、金融、通讯、教育等多个行业领域得到推广应用。

不过,值得注意的是,国内排名前几的浪潮、华为、联想等服务器厂商在商业上取得了不俗的成绩,但在核心元器件上对英特尔、AMD等有很高的依赖度,服务器上所搭载的X86 CPU完全从英特尔和AMD购买。

业内人士表示,服务器芯片之所以难,在于技术和生态都具有重重阻碍,在技术上,通用CPU由于需要具备全面的性能,理论上专用芯片能做的事它都能做,因此在研发难度上就很大。

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